Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков его отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще ходят слухи, что прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
