Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее.
Женщина, привыкшая нести свет местным племенам, теперь сама стоит перед выбором: усомниться в своих убеждениях или найти силы для борьбы с непонятным злом. Вера сталкивается с тем, против чего не было проповедей.