1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт неожиданный поворот — вербовка КГБ. Девушка — точная копия покойной супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонном секторе. Их план — подсадить Юлю к Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Всё должно выглядеть естественно, без лишнего шума.